Валерка и Светка - лучшие друзья. Ребятам никогда не сидится на месте, и они вечно впутываются во всякие неприятности. Вот и сейчас, отправившись в подвал, они обнаружили тайный ход, уходящий глубоко под землю. Во мраке друзей поджидала страшная находка - скелеты, а еще черная папка, которую они зачем-то забрали с собой. Тут-то все и началось. Сначала Валерка, а потом и Светка потеряли сон, их стали преследовать необычные видения. Загадка не давала покоя, и ребята решили во что бы то ни стало узнать секрет черной папки.