События набирают ход. В Игмалион прибывает посольство северного княжеского дома, который всеми считался погибшим. Выясняется, что порченые маги - далеко не самая страшная беда, ожидающая королевство. Пробуждается нечто страшное, имя чему - древнее зло. В столице собираются совершенно разные люди, порой не понимающие, зачем они здесь, но каждый хранит свою часть истины. Дикие карайны выходят из лесов, чтобы объединиться с людьми. Но главное все же в руках пятерых друзей - Кенрика, Нира, Халега, Меллира и Дарлина. В их руках судьба Игмалиона.