Жестокое племя великанов по ночам убивает все живое, упиваясь собственным могуществом. А днем великаны влачат жалкое существование в виде маленьких зверьков. Они прячутся в норах и боятся любого шороха. Но в сумерках к ним вновь возвращается сила... Что же произойдет, если один из великанов отступится от зла и проявит милосердие?