Время действия - сразу после романов "Песчаные небеса" и "Берег Проклятых", по дороге из Турана в Замору. Место действия - тихий провинциальный городок Дэлирам на Дороге Королей, возле границы. Ловим серийного маньяка, попутно пытаемся заработать и разобраться в несколько странной ситуации в городе, связанной с мафиозными заморочками, потерявшимся караваном, а также попадаем в различные неприятности, суть коих кроется в прибывающем грузе серого лотоса и не желающих делиться мафиози. Действующие лица - старые знакомые времен Карелы и ее шайки, тихий супермен Мораддин, "Ищейка" - девушка из племени гулей, работающая агентшей-007 на Немедию, разнообразная местная мафия и прочий винегрет.