Молодого журналиста вызывает к себе его друг, научный сотрудник, и предлагает ему поучаствовать в эксперименте с павлинами. Он рассказывает, что мозг павлинов начал выдавать при подключении к ним определённой аппаратуры чертежи какой-то странной машины. Учёный предполагает, что это высшая цивилизация использует чистый мозг павлина для передачи ему конструкции особой машины.

Журналист участвует в эксперименте и убеждается, что друг прав.

Учёный строит по полученным чертежам машину. Она начинает творить невероятные вещи, которые ещё не знало человечество... Но параллельно с этим в жизни его друга журналиста происходит цепь удивительных событий... Невероятные ситуации, переплетаясь, лишают друзей спокойной жизни. Мир вокруг странным образом трансформируется в непонятные состояния. Их жизнь наполняется мистикой, детективными приключениями, борьбой за тех, кого они любят.