Конец весны в Тверском княжестве ознаменовался войной с эльфами. Затем восстали наемные войска сипаев, подключились соседние государства... И за всем этим стоит чья-то властная рука и уже нечеловеческий разум: рука и разум лича Ашмаи.

Эльфами и сипаями займутся войска и удальцы вроде Александра Волкова. А невидимой "рукой зла" уже немолодой маг Юрий, которому стали приходить вещие сны, зовущие в дорогу...