Чародей высокого ранга Антон отправляется в прифронтовой город Орск, чтобы пресечь воздействие вражеских пропагандистов и подстрекателей на местное население. Выясняется, что самих врагов в городе нет, однако действует заклинание, наведенное ими на фонарные столбы. Волшебнику предстоит выбрать способ нейтрализации враждебной магии.