"Чего хочу, того и наколдую, а если чего не могу, так того и не хочу",═- так думает потомственная чародейка Варварина III, она же маленькая колдунья Варя. Её любимые занятия - спать, бездельничать, шалить и болтать с котом Феликсом. То у неё чертики из тетрадки выпрыгивают, то яблоки на берёзе вырастают, то она от бабушки на тазике улетает, чтоб та её учиться не заставляла...

Как-то, прячась на дереве, она узнаёт страшную тайну. Вовсе она не потомственная колдунья, а способности ей случайно достались, после купания в волшебном котле. И вообще ей угрожает Большая Опасность.

Совершив аварийную посадку в Дымчатом лесу, девочка находит друзей - Ехеха, старое ворчливое эхо, Лешика, веселого и любознательного лешего, и Бабася, смешного пса собственноручно наколдованного из пенька. Только Варя собирается подружиться с остальными обитателями леса, как происходят Ужасные События. На Дымчатый лес задумала напасть злая и противная ведьма Клифа...