С самыми разными людьми сталкивает судьба сыскарей. И с бомжами они зачастую пересекаются - те бывают и свидетелями, и потерпевшими, и подозреваемыми. Но вот чтобы бомж заменил сыскаря... Так получилось, когда капитан российской полиции Зайцев расследовал дело об убийстве. Рядом с местом преступления оказался гражданин без определенного места жительства по имени Иван, который, как выяснилось, имел острый глаз, наблюдательность и аналитический склад ума. Именно с его помощью Зайцев и вычислил убийцу, раскрыв, казалось бы, абсолютно "глухое" дело. А дальше - больше. Новое преступление - и капитан снова идет к сметливому бродяге...