Аларм, Дровосек и Страшила отправляются на поиски меча Торна - только с его помощью можно остановить зловещего и могучего Пакира. Путь друзей лежит через всю Волшебную страну. Дорога опасна и полна неожиданностей. Никто из отважных путешественников пока не знает, что на поиски клинка великого Торна идет еще один отряд - отряд Властелина Тьмы, встреча с которым становится неизбежной...