Повесть Алексея Николаевича Толстого об известном мистификаторе и авантюристе Графе Калиостро.

В поместье в Смоленской глуши попадает маг и кудесник, переполошивший своими колдовскими умениями всю столицу. Хозяин же усадьбы грезит о женщине со старинного портрета и только таинственный иностранец может помочь ему воплотить мечты в реальность...