Европа, начало ХVI века, эпоха хаоса и красоты. В Италии правит Папа Римский Александр VI, отец двух сыновей: герцога Гольдийского - Борджиа и жестокого и коварного Цезаря Борджиа, а так же красавицы - дочери Лукреции. Эпоха возрождения много потеряла бы в своей красочности и выразительности, если бы на фоне ее не было такой фигуры как Цезарь Борджиа: он одновременно был ее зловещим и добрым гением, душою всех заговоров. С помощью яда и кинжала семья Борджиа, занявшая все ключевые позиции в государстве, безжалостно устраняла своих многочисленных врагов, наводя порядок в стране и щедро поддерживая деятелей искусства. Молодой герцог Феррарский, коего прочат в женихи сестре Цезаря - красавице Лукреции, решает накануне свадьбы инкогнито проникнуть в Рим и узнать, что за жизнь царит в волчьем логове Борджиа и так ли красива его невеста, роковым образом сменившая одного за другим уже нескольких мужей...