В неприступной, изолированной от внешнего мира "Республике дезертиров" - переворот! Власть местного "пахана" Благомора пала, и в крае развернулась настоящая гражданская война. Бывший военный следователь Михаил Луговой мечется в поисках выхода из проклятого места. Он не может и не хочет здесь оставаться, потому как остановить кровопролитие в этом аду невозможно. Едва появляется лидер, который пытается навести порядок, его безжалостно уничтожают. И Михаила внезапно озаряет страшная догадка: в крае проводится жестокий эксперимент над людьми...