В блуждающем по ночным улицам лунатике, потерявшем память, дар речи и разум, Владимир Ладыгин узнает своего бывшего сокурсника по мединституту Колесова. Практически вытащив его из-под колес случайного автомобиля и отправив в клинику, Владимир начинает расследовать обстоятельства, которые привели старого знакомого в такое состояние. Выясняется, что Колесов руководил загадочной секретной лабораторией. Его помощница Катя, весьма привлекательная особа, оказывает Ладыгину явные знаки внимания, однако интуиция подсказывает Владимиру, что тут что-то нечисто. И не зря - во время визита в секретную лабораторию на Ладыгина нападают со спины и делают усыпляющую инъекцию в плечо...