На протяжении тысячи лет среди людей живут те, кого принято называть Выродками. В их жилах течет Древняя кровь, пахнущая серой, своей матерью они называют Лилит, Герцогиню ада, а их репутация чернее чернил. Преступники и малефикары, чудовища и оборотни, некроманты и чародеи... К счастью, времена могущества Выродков давно миновали, сохранилось лишь четыре клана Древней крови, осевшие в городе Ур, Блистательном и Проклятом, и пытающиеся выжить в мире, принадлежащем смертным.

Профессиональный истребитель нечисти Сет Слотер по прозвищу Ублюдок - изгой даже в собственном клане. Это про него сложена поговорка: "Никто не приходит просить помощи Слотера по своей воле - всех толкают в спину мертвецы". Но если нанимать Ублюдка приходят сами мертвецы, значит, дело по-настоящему плохо...