В рыбацкой деревне Плакучие Ивы, что находится на берегу Большой реки, жила девочка Лили. Она вступила в схватку с колдуньей Кориной и сумела победить. Но колдунья жаждала мести. И вот однажды началось страшное наводнение. Дом Лили снесло с берега и унесло вниз по течению реки. Вместе с друзьями Лили пережила немало удивительных приключений и наконец попала в безлюдную деревню на мрачном болоте. Со всех сторон деревню окружили страшные чудовища, а из болота к ней полз жуткий Черный туман... Смогут ли Лили и друзья противостоять силам зла?