Валерка и Светка снова решили отправиться на поиски приключений. На этот раз - в Ведьмин лес, о котором шла дурная молва, будто бы там неоднократно без вести пропадали люди. Не слушая ничьих предостережений, друзья отважно забрались в самую чащу, только ребята и не подозревали, чем может закончиться столь необдуманный поступок...