Живут на свете артельные мужички. Сами маленькие-маленькие, а помощь в серьёзном деле окажут. Бродит по лесу дремучий медведь, хочет телят задрать, да птицы-звери не дают, наказывают непутёвого медведя. Обидел мальчик Филька коня, и ударил от этого в деревне лютый мороз... Три удивительные сказки придумал замечательный писатель Константин Паустовский, а рисунки к ним сделал прекрасный художник Анатолий Сазонов.