Развод родителей круто изменил жизнь одиннадцатиклассницы Полины Романовой. Из шумной Москвы она вместе с мамой переезжает жить в Бетту - маленький поселок на берегу моря между Сочи и Геленджиком. В Бетте происходят странные вещи - при загадочных обстоятельствах тонут люди, а местные жители до сих пор верят в легенду о Морских - обитателях моря, внешне неотличимых от людей.

Главная достопримечательность Бетты - спасатель Семен, необыкновенно привлекательный парень, не обращающий ни малейшего внимания на местных красоток. Полина знакомится с Семеном, влюбляется в него и узнает, что Семен НЕ ЧЕЛОВЕК и общение с ним смертельно опасно.

Невозможное становится возможным, опасное - привлекательным, а первая любовь ставит героев на грань жизни и смерти.