Противостояние Комитета и владеющих аппаратурой переноса преступников-"ковбоев" в мире Асалентае продолжается.

И теперь удача - не на стороне "ковбоев".

В ночь свадьбы начальника их базы Алана Деметира, известного в Асалентае под именем барона Теладора, и местной красавицы аристократки враги переходят границу и начинают победное шествие "на полночь".

Одно за другим падают королевства севера.

Однако до полной победы начальнику отдела подготовки Василию Бердину и его друзьям и союзникам очень далеко - ведь впереди земли могущественной Империи...