Свершилось! Тимке удалось победить старую ведьму и вызволить из ее плена благородного чародея. Казалось бы, после таких подвигов пора бы и домой вернуться, да не тут-то было. Странное, порой страшное, но уже почти родное Закрытое Королевство могут погубить ужасные чудовища! Спасти его может лишь волшебный посох, похищенный коварными оборотнями. А значит... Значит, Тимке снова пора в путь. На сей раз ему предстоит подняться в небеса, спуститься под землю, сразиться с полчищами летучих кошек и... немножко побыть волшебником!