Холодея от ужаса, глядят четверо неразлучных друзей на гигантские следы неведомого зверя. Сомнений быть не может: по лесной чащобе прошел тот самый оборотень, которого совсем недавно отважная четверка победила в жестокой схватке. "Неужели чудовище вновь обрело силу?!═- думают ребята.═- Если так, то мы должны во что бы то ни стало одолеть его - теперь уже окончательно! Но как найти кровожадного монстра?" Вот тут-то и приходят друзьям на помощь тени далеких предков. Из глубин земли выплывает таинственная фигура, медленно поднимает руку...