Случайно подслушанная запись на кассете... и братья Дима и Алеша начинают новое расследование. У знаменитого художника украдена коллекция старинного оружия. Подозреваемых слишком много: крутой сосед братьев Вадик - Гадик, заезжий мошенник - француз, алкоголик Фролякин, директор магазина игрушек Карабас... Кто же из них похититель? Для того чтобы сделать правильный выбор, ребята готовы на все. Даже воспользоваться старой бормашиной своей бабушки...