Когда-то давно произошло слияние двух миров, и "пришлые" расселились по берегам Великой реки. Эльфам теперь не спрятаться в пущах, гномам - в подгорных пещерах... А вот кое-кто из нелюди прятаться и не собирается - потому и не сидит без работы охотник на нечисть и нежить Александр Волков из Великоречинска!

А пока в Тверском княжестве жестоко усмиряется бунт "сипаев", в город Сеславин близ Ярославля приезжает Петр Корнеев, полуэльф с человеческим именем. Скоро ему придется встретиться с теми, кто тоже мог бы назвать себя "нелюдью"...