Альбиры - воины Светлого Кея - не слишком доверяют колдунам-рахманам. И юный Войчемир, которому в далекую и опасную дорогу дали в спутники рахмана, знает: теперь жди неприятностей. Но он не может даже предположить, какие невзгоды подстерегают его на пути - лесные оборотни, огненные змеи, а главное - и самое страшное - междоусобная вражда...