Ему снятся сны, в которых причудливым образом является его возлюбленная, он заказывает художнику ее портрет и безуспешно пытается увлечься другой девушкой. К древней магической практике - созданию изображения потерянного человека, добавляется новое действие - перенос его черт на более доступный образ.