Их двое: воин и мастер клинка светлорожденный Данил и молодой кормчий Рудж. Корабль, на котором они плыли, сожжен. От родины их отделяет Межземное море, а от ближайшей дружественной державы - тысяча миль пути по стране, где всякого опознанного чужеземца ждет мучительная казнь. Но выбора нет - и два друга вступают на этот путь, еще не зная, что стали частью заговора, цель которого - убийство императора их родной страны и захват власти на трех континентах.