Странные дела творятся в мирном Уэллендорфском университете! Таинственный артефакт, Чёрный камень Ло похищен. Заточён в темницу профессор Перегрин, коллега Уайзер метит на его место. А грозному и могучему демону-убийце ясно дают понять: таким как он, в стенах родного учебного заведения места больше нет. Только и остаётся ему, как отправиться вместе с верными друзьями в дальнюю морскую экспедицию, на поиски неведомых земель. Что ждёт их там, на чужих берегах?... А главное, что ждёт по возвращении? Потому что Силы Судьбы вовсе не намерены предоставлять отпуск своим Наёмникам. Пущен в ход камень Ло, крепнет власть зловещего братства Истинных Богов. Смертельная опасность вновь грозит Староземью...