Капитан Герасимов, возглавляющий группу спецназа ГРУ, попал в горах Дагестана в непростую ситуацию. Его отряду нужно блокировать и уничтожить банду боевиков, засевших в лесу, но сил у него мало, а помощь задерживается. Кроме того, бесследно пропали двое снайперов, посланных в группу для усиления. И, наконец, по округе ходят слухи о жутких волках-оборотнях, обитающих в этом лесу и нападающих на всех без разбора. Капитан - человек военный и не верит в чертовщину, но он уже слышал леденящий вой волчьей стаи и видел необычно изуродованные тела людей. Впрочем, разведчики повидали всякое, оборотнями их не удивишь...