Тяжелые времена настали в Ква-Ква. величайшем городе Лоскутного мира. Пришло время выборов мэра, и противники пустили в ход самые грязные предвыборные приемы, наняв черных магов. После выборов город охватило безумие, именуемое сетевым мракетингом. Его последователи торгуют всякими подозрительными штуковинами, а по ночам впадают в безумие и громят храмы уважаемых божеств. Еще из библиотеки Магического Университета сбежала просидевшая тысячи лет под замком книга, напичканная жуткими заклинаниями.

Также тяжелые времена настали для Арса Топыряка, обычного студента кафедры демонологии. Без него почему-то никак не удается разобраться во всех напастях и справиться с проблемами...