За деревней, где Лиля проводит каждое лето, есть запретный лес. Местные в него не ходят - по древней легенде, там живет племя славов, оборотней, таинственных людей-рысей. Не подозревая о запрете, Лиля отправляется в лес на прогулку и... больше ничего из этого дня не помнит, только жуткую пасть неведомого зверя, нависшего над ней...

Ее спас и выходил какой-то отшельник. А вернувшись в город, девушка заметила, что после происшествия у нее появились новые способности - обострились слух и обоняние. И еще почти каждую ночь она видит во сне прекрасное лицо незнакомого юноши.