Самый загадочный продукт жизнедеятельности человека - это творчество. Сами авторы говорят, что лучшие строчки им нашептывает невидимая и неосязаемая Муза, а, вот, начинающему писателю Жене Прохорову одна из славной девятки - Муза истории Клио, почему-то решила явиться воочию. Оказывается, она - рыжая, выглядит лет на тридцать, и ездит на стареньком коричневом "Опеле".

Ради достижения своих целей, Клио способна на многое - например, сделать Жениной любовницей женщину, о которой он мог только мечтать, дать ему в помощницы настоящую прорицательницу и даже показать дорогу в Древний Египет к Лучезарной Анхесенамон, вдове фараона Тутанхамона, где Женя и создает свой лучший роман.