Оказывается, с помощью волшебного порошка из тыквы и нескольких жердей можно сделать настоящего тыквоголового друга, а из столярных козел отличного быстроногого коня. Ну, а что случится, если волшебный порошок окажется в руках старой колдуньи Момби? Тогда и девочка может превратиться в мальчика, а мальчик - в мраморную статую или принцессу.