Много лет назад в Волшебной стране, созданной великим чародеем Торном, появилась злобная колдунья Бастинда. Она легко подчинила себе робких Мигунов из Фиолетовой страны, а затем хитростью завладела Золотой Шапкой, дающей власть над племенем могучих Летучих Обезьян. Но Бастинда мечтала хозяйкой всей земли Торна, а такую власть ей могла дать только одна из магических книг самого Торна.

Бастинда сумела заточить в клетку юного грифона Юргода, принадлежащего к племени Людей Мглы, и поставила ультиматум королю Таргану: или ты найдешь книгу Торна, или я убью Юргода, главную надежду Людей Мглы!

Но юный грифон сам бросил вызов коварной колдунье...